面对着强邻秦国的步步紧逼，危若累卵的韩国却依然黑幕重重。大将军姬无夜依靠手下“夜幕四凶将”,垄断了韩国的军事、政治、经济……几乎一切领域，并且有计划地扑灭所有可能带领韩国复兴的希望。面对如此残酷的局面，从齐国学成归来的王室子弟韩非，凭着惊才绝艳的智慧,与鬼谷传人卫庄联手组建了体现法家精神的“流沙”组织，带领张良、紫女等人与姬无夜的黑暗势力进行了惊心动魄的对决。

卫庄的手下黑麒麟潜入墨家机关城，夺得机关城内部构造图交给卫庄，卫庄命令黑麒麟在机关城核心的中心水池下毒，之后，黑麒麟化妆成盖聂暗算徐夫子，不但下毒成功，而且使得高渐离对盖聂生疑，将其软禁在房间内。太阳升起，触动了黑麒麟下在水池中的鸩羽千夜，墨家机关城内顿时飘满毒气，墨家弟子死伤惨重。卫高渐离等人躲入墨家墨核，被卫庄团团围困，墨家正遭遇三百年来最大的浩劫……