星成与凯炎兽打败暗亡魔龙，为星兽世界带来和平，从而成为极具人气的最强星兽猎人搭档。另一边，神秘组织现出地面，拥有驭龙之力的男孩波奇在世界各处的秘境收复恶兽。原来是地底族人为了唤醒四大凶兽，对地面猎人进

野心勃勃的余叔解救了被炎黄后人看押的地鲛，并假意屈服于地鲛，实则想借助地鲛的力量去逮捕辰翊凌几人寻得法器。众人齐心协力与余叔、地鲛作战，慕禹哲感觉到体内龙的暴动，强撑着继续作战。余叔攻击柔弱的季星，辰翊凌为了保护季星，不幸被余叔抢走自己的法器。少女的死让辰翊凌触动颇大，现在的他肩负着太多人的生命，肩负着安定天下的使命，他必须自己走下去，去干掉所有的邪恶力量，这样才能保护所有人！而且，此时此刻他还不知道小月身在何处，是否成功摆脱了地鲛……