北宋年间，朝中宦官持政，民间妖物横行。汴梁城中，邪教丛生，其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙，明断人案，暗中审理妖案，以维持世态平衡。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策，杀害司徒阳，试图毒害包拯被包拯识破，与展昭协力将千面优伶斩首，而公孙策生死不明，外九流正筹划着更庞大的阴谋，眼见不一定为实，一切似乎都隐藏在迷雾中……

　　本片为58集原创动画连续剧，讲述了包公上任开封府，带领展昭和王朝、马汉、张龙黑脸大包公、赵虎办理一系列奇案、怪案，微服私访，机智巧妙地和庞太师等黑恶势力斗智斗勇的故事。　　本故事从包公担任开封府开始叙述， 共分3部分，讲述了包公办理过的一系列奇案怪案.　　故事第一部分，主要是以包公上任开封府办理的一系列奇案。第二部分，包公微服私访，庞太师暗中加害 ，包公机智巧妙的与之斗争。第三部分，包公带着他的手下回到京城，和庞太师及他的手下展开斗智斗勇的精彩故事。