早在十三世纪，西藏的能工巧匠制作了“敦煌之心”，它是能够打开保存玄奘舍利子之处的宝物。数百年来，当初在敦煌守卫舍利子的僧人们渐渐变成了一个杂技世家，延续着自己保护圣物的神圣使命。这个杂技世家的最新一代传人——白嫣飞、白跃童姐弟正在青岛进行表演，而此时，白嫣飞的前任男友、父亲的徒弟艾里克应大亨卡尔的要求，成功盗得了敦煌之心。艾里克获悉敦煌之心的秘密后，又再次从卡尔手中偷走了宝物。带着敦煌之心的艾里克找到白氏一家，白嫣飞怨恨艾里克三年来音信全无，但是家族的使命令她不能退缩，愤怒的卡尔派遣手下对白家袭击，双方在

影片描写了抗日战争后期，在江南水乡，一个从杂技班逃离的孤儿，在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路，最后成为一名新四军小战士的故事。

孩童提米自幼丧母，困扰繁多：与继母矛盾连连，收养宠物斗牛犬被禁足。然而在第二天提米却认识一位“心灵相通”的朋友萨摩娜——从杂技场逃出的大猩猩。 但生性活泼的大猩猩萨摩娜却把家里搞得一团糟，提米只好把它送到头脑秀逗的越战老兵威拉德家中，不幸的是，杂技场老板与狩猎者为了骗取保险金要杀死萨摩娜，更糟糕的是，一老一小组成的拯救二人组落入魔手，关键时刻，猩猩发飙了!

米尼（李心洁 饰）是杂技团的空中飞人，母亲远嫁海外，长期被寄养在舅母家，生活孤独。某天，她和在音像店工作的周大康（刘烨 饰）相爱，后者是普通是城市下层青年，喜欢偷东西，仔细研究以后再寄还失主，以此窥视别人的生活，洞悉世界。

土匪出身的军人韩佩昌（王力 饰）发动叛变，杀死师长杨宗，窃居其位，杨家只得长子杨大英（罗莽 饰）一人逃出生天。大英志切报仇，结果未得手己告命丧；其好友陈风（江生 饰）、梁国仁（郭追 饰）、傅全义（鹿峰 饰）、辛成（孙建 饰）决替其复仇……

《杂技皇后夏菊花》从童年、青年、中年三个阶段讲述了我国著名杂技表演艺术家、中国文联副主席、中国杂协主席夏菊花极富传奇色彩的艺术人生经历。