故事发生在清朝咸丰年间，天津才子刘保山（夏雨 饰）名冠京华，学识渊博，更是一个嫉恶如仇、狷介耿直的堂堂君子，却也因此冲撞惹恼巡城御史路登高（梁冠华 饰）和六王爷（修宗迪 饰）。不愿掉入酱缸官场的刘保山逃名市井，并和普通人家的女孩秀姑（朱媛媛 饰）互生爱意，而六王爷家的五格格（胡可 饰）同时也对保山一往情深。几番周折，对仕途灰心丧气的刘保山投身梨园，堂堂状元郎竟然做起下九流的戏子，一时间轰动京城。他借唱戏大骂路登高等人，自然给自己惹来新的麻烦，却也由此谱写了梨园界“天下第一丑”的传奇……

孙子旺收到了当年插队时当地姑娘秀儿的弟弟陈飞送来的一封信。内容相当震撼。写信人正是秀儿，她写这封信给收信人，是希望让他知道，二十多年前她曾经有过一对龙凤胎。子旺把这件事告诉了一同插队的好友德福，德福鼓动子旺去找秀儿和两个孩子，并嘱咐子旺告诉妻子杨喜莲。这封信对于结婚二十年不育，夫妻关系正处在微妙阶段的孙子旺夫妇而言，无疑是投下了一颗重磅炸弹。

梁冠华在剧中饰演的角色是抗战时期新四军武工队最英勇善战的猎狼部队队长梁本初，绰号“龙王”，在他的带领下，“猎狼人”与日军斗智斗勇，取得了一次次的胜利，同时他也改变了剧中另外几个人一生的命运，算得上是一个带路的先知。卫小雨饰演的钟宁是一个从小立志为父报仇的刚烈女子。机遇巧合下，钟宁认识了梁冠华饰演的“龙王”，并拜他为师，在与老梁的接触中，钟宁学会了很多也明白了很多，最终成为猎狼人部队搏杀日寇的一名优秀战士。韩童生饰演黑帮老大陈枫仁，他为了自己的利益不择手段，甚至不惜以人质为交换利用猎狼人。在被猎狼人击败后，

张大妈和儿女们张罗午宴准备款待张大民的未婚妻。老三张大军却领着女友来赴宴，当张大民黯然归来，人们发现他又喝多了。张大民为李家刷房，知道李云芳男朋友徐万君已去美国，心里酸溜溜的。不久，古大妈传来闲话，云芳这丫头叫人给蹬了。李彩芳请张大民劝劝妹妹，张大民使出浑身解数，终于使不吃不喝的云芳哭倒在他的怀里。