1939年11月，日军登陆钦州，被炮火震昏的守军连长莫辛烈被部下抬出阵地，却被军方以逃兵论处执行死刑，共产党员学生军队长武少雄获悉原委后，当即召集民众找到国军高级将领白崇禧游说将其保释。莫辛烈为了赎罪，决定组建宾阳民众抗日敢死队。在武少雄率领的学生军的协助下，他们深入敌后救出国军飞行员、铲除日军和土匪组成的刺杀队、指挥炮兵炸死日军少将中村正雄，完成个人的救赎。在武少雄的感召下，莫辛烈幡然醒悟，面对侵略者需要完成的不是个人救赎而是拯救危难中的国家和民族。正当敢死队冲出日军封锁摆脱危险载誉归来时，昆仑关战役打

随着科技的不断发展，人类赖以生存的地球却受到越来越严重的污染和威胁。某天，一架巨大的飞碟出现在地球上空，引起各国民众一片恐慌，谁也不知道这个不速之客将对他们的命运带来怎样的影响。飞碟最终降落在美国华盛顿公园的中央，当地警察和军队倾巢出动。飞碟被全副武装的军人和好奇的民众团团围住，经过两个小时的对峙，悬梯从飞碟中缓缓探出。随着舱门的打开，一个身形与人类别无二致的外星人克拉图（迈克尔·伦尼 饰）和全身金属的机器人出现在众人面前。这两个外星人似乎为了地球的命运而来，他们表示出友好，却未得到应有的回报。

周元赶赴边境，寻求大将军卫沧澜的支持，以对抗齐王即将的谋反。大武太子武煌暗中支持齐王的行动。周元、夭夭、苏幼微，与齐王长子齐昊，在沧澜郡、黑渊连番争斗，不仅击败了齐昊的阴谋，还收服了黑毒王等高手。齐王起兵造反，围困都城；周元力挽狂澜，平息叛乱。这一切的背后，都有着敌国大武的支持，周元发誓要夺回属于自己的一切。