一次飞机失事令泰莉•派瑞塔(朱莉安•摩尔饰)失去了年仅8岁的儿子，对儿子的牵心挂念严重摧毁了她的健康，与丈夫的日渐疏远也令婚姻趋于解体边缘。而最离奇的是家中关于儿子曾经存在过的证明——合影、生活用品——逐渐消失，泰利向精神医生姆恩斯(加里•辛尼斯饰)求助，得到的答案犹如晴天霹雳——她的儿子从来没有存在过，一切都不过是她的幻想！泰利接受不了这个事实，遇见同样失去女儿也同样被告知这一切是幻觉的艾什(多米尼克•韦斯特饰)，更坚定了她的信念——有人刻意地操纵了这一切。为人父母，他们决定揭开迷雾，寻回消失的一切。母

父亲爱德华年轻时，很爱给年幼的儿子讲自己的传奇经历，他自称在阿拉巴马旅行做推销员时，经历过很多光怪陆离，魔幻荒诞的事情。威尔并不相信，觉得父亲很虚荣浮夸，于是父子关系渐渐疏离。直到父亲不久于人世，儿子决定回去见父亲最后一面，他终于领悟到父亲充满激情和想象的一生。

在宾馆内，钱德勒、莫妮和菲比意外发现隔壁不隔音，隔壁住着罗斯，而显然他在同一个女性约会，这个人正是查莉。三人听了一会儿，又发现对面的墙壁可以听到瑞秋房间的动静，瑞秋也正在约会而且是和乔伊。罗斯和乔伊分别喊暂停，决定要先和对方谈谈再有所行动。在回纽约的飞机上，罗斯抢先和乔伊坦白自己的感情，还说乔伊是他最好的朋友，本来要开口说出自己和瑞秋感情的乔伊开心的忘乎所以。瑞秋很生气决定自己去找罗斯说清楚。莫妮卡因为湿润地带的缘故，头发上的卷越来越多，临走前决定整理一下自己的头发，结果换了个黑人贝壳头的造型。在回去的飞