1932年，日本侵略者攻击上海闸北，十九路军伤亡惨重。杜凌云、张大器等军官为了继续抵抗侵略，他们组织成立“手枪队”，誓与日寇战斗到底。手枪队在上海刺杀日军特务，惩处汉奸走狗，给侵略者予以沉重打击，也引起敌人的疯狂报复。共产党员王振宇是杜凌云和张大器的好友，应邀加入到手枪队中，成为手枪队的领导人之一。在王振宇的引导下，杜凌云、张大器和手枪队队员们逐渐认识到共产党是抵抗侵略的最坚强力量，虽然中间经过许多误解和冲突，但他们最终坚定地接受了共产党的领导，成为共产党组织在上海的一支重要行动力量，为抵抗侵略做出了重要

明正统年间，英宗一味信任宦官王振，认为天下太平，不问国事。王振一手遮天，趁机把朝廷、军政大权抓在手里。阉党专权，上假天子之喻令天下，下借大劫门残害言官。一 时朝纲废弛，邪教猖獗，正义之声消失，朝野人人自危，一桩桩离奇命案接踵而至……围绕正义与邪恶的较量，武林展开了一场腥风血雨的战争，同时也演绎了一幕幕交织着爱恨情仇的人性故事。