商纣时代，天界神位空缺，人间妖魔作祟，黎民饱受其苦。入夜时分的陈塘关，蛇妖石矶潜入一户人家，大开杀戒，正要掳走此户幼子时，里长李靖闻讯率人赶来，张开乾坤弓连射三箭，第三箭射翻蛇妖，蛇妖重伤遁走。李靖未捉到蛇妖，懊丧不已。蛇妖石矶躲到一处疗伤，心中暗恨不已，伺机报复。

这部集神话、童话、传奇于一体的大型动画连续剧，讲述了小英雄哪吒成长的故事。大魔头石矶潜伏千年，伺机向正义力量反扑，她帮助残暴的纣王镇压天下的民众。正义力量期待着一个英雄的诞生，而石矶为了自己的阴谋，开始不断指使她的爪牙申公豹除掉哪吒。哪吒尚未出生，就不断遭遇危险，出生后，更是在一种异乎寻常的环境中奇迹般地成长起来。但是，在父母兄弟的身边，他一直都很快乐的活着。