金刚王（释延能 饰）有这一段悲惨的童年遭遇，年幼的他遭奸人拐卖，被卖到了日本的哈迪斯神社，在那里，等待着金刚王的，是充满了鲜血和汗水的残酷训练，目的只有一个，那就是将他塑造成为令人闻风丧胆的冷酷杀手。 　　金刚王成功了，练就了一身技艺的他最终成为了组织内部的第一杀手，之后，金刚王借机逃回中国，并遇见了南少林宗师，放下屠刀立地成佛。没过多久，哈迪斯组织就在南少林的脚下建立起了一座高大的客家土楼，在那里，有着三个传说级别的擂台，各地高手汇聚于此，一争高下。然而，日方真正的意图，其实是从精神上摧毁中国人民抗日的

东北地方的某处深山，初中生小町在供奉熊的神社担当巫女的工作。某天，小町对身为监护人（人？）的熊·夏说“想要去都市的学校”。爱操心的夏，给干劲十足却缺乏毅力、不谙世事的小町准备了在都市生活所必要的试炼，但……。