1935年5月遵义会议后，在毛泽东的指挥下，中央红军四渡赤水、两占遵义、佯攻贵阳、进逼昆明，甩开了川滇黔湘桂的国民党30万大军的围追堵截。红军北渡金沙江后，进入彝族聚居区。国民党部队想要把红军歼灭在大渡河以南的安顺场。然而，在凉山州冕宁县北部的彝海边，中央红军先遣部队司令员刘伯承与彝人果基支系首领小叶丹结为兄弟，小叶丹带领当地彝族群众沿途护送红军顺利通过彝区，为抢渡大渡河战役的胜利赢得了先机。

元初，元人派大将军莽依图（陈观泰 饰）灭反元分子；反元联盟潜龙帮正处外忧内患，石副帮主遭暗杀，帮主伏夷亦告病逝，帮中元老邝老师（谷峰 饰）等，遂推举少帮主伏中原（惠天赐 饰）继任，负责寻回藏有结盟名册之龙凤棍。岂料举行册立大典之际，石夫人（刘雅丽 饰）突然闯进，出示两封证明中原为元人的信件，中原百辞难辩，遂私下追寻身世真相。期间中原往将军府盗取结盟名册时，几乎遇险，幸为女飞贼林雪儿（戴良纯 饰）所救……