8岁的小女孩丽贝卡（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）天生拥有一副好嗓子，她随继父哈里（William Demarest 饰）参加某电台的选秀，其歌喉令制作人东尼（Randolph Scott 饰）绝倒，然哈里却误以为继女落选，已带着丽贝卡先行离开。

生在日本长在日本、完全不会说英语的金发美少女·奥莉薇，性格认真、知性洋溢、完全不会说英语的短发眼镜娘·香纯，以及虽然性格开朗却无法成为现充的下双马尾少女·华子，三名初中女生创造出来的是“游戏研究会”！？超级可爱有趣、令人捧腹绝倒的JC女生喜剧现在开幕！

20世纪初，大清王朝气数已尽，各路军阀连年混战，拥兵自重，上演了一个又一个的逐鹿之争。时有直隶镇守使雷大牛凭借旁门左道的刘昆山大肆招募兵马，不断壮大，外有重兵，内有美眷，加上居心叵测的日本人大力扶持，正是春风得意时。与此同时，京城来了神秘的魔术师张贤，他凭借令人拍案叫绝、神乎其神的技艺绝倒京城，自然连雷大牛也早有耳闻。