怀才不遇的导演金东秀（金相庆 饰）每天都流连在戏院前，沉醉在自己的思维里。最近他刚好看了好友的一部电影，他会觉得电影的情节便是自己的故事。与此同时。他遇到了电影中的女主角崔英实（严智媛 饰）。后来东秀在出席一个电影人聚会的路上，再次遇到了崔英实。英实正被影迷索要签名，东秀终于鼓起勇气上前问候。

连环杀人案中失去妹妹的警察泰秀（金相庆 饰）在雨夜潜伏侦查一起肇事逃逸案的过程中，意外抓获了犯案多起的连环杀人嫌疑犯姜川（朴圣雄 饰），而悲剧也由此开始。泰秀意外得知姜川正是杀害自己妹妹的凶手，为了找到妹妹的尸首，泰秀竟跪了下来...而在指认现场的时候，另一个痛失爱妻的男人盛贤（金成钧 饰）悲愤现身......