松江市新安派出所民警魏涛在制止一场蒙面歹徒行凶的事件中开枪将黑社会头目陈一龙击伤，二人由此结仇。陈一龙虽然逃脱，但蒙在面具下那双凶狠的眼睛令魏涛刻骨铭心。陈一龙受托找派出所周所长"摆事"，因周"不给面子"，便组织人马大闹派出所。被已调到刑警队的魏涛碰上，魏涛帮助周所长制服了罪犯，陈一龙劫持了魏的女朋友吴梦，迫使双方交换人质，魏涛从眼睛上认出他就是日前受伤的蒙面人。

张卓颖对毒贩李浩交易毒品实施抓捕中，发现交易的毒品换成了滑石粉，在郑霄的指示下，张卓颖声称抓错人离开。民警汪行健巡夜时，偶然发现 “啃脸男”是吸食毒品后出现幻觉导致异常行为，同事老胡却否定。队长郑霄发现对方马仔，曾因吸毒被白炜抓过，担心白炜被马仔认出，决定亲自出马，与李浩交易。李浩用各种方法试探郑霄，张卓颖等人无法和郑霄取得联系，心急如焚。汪行健出招和张卓颖假扮夫妻上演捉奸闹剧，与郑霄取得联系。

十二岁的阿牛 (陈国坤饰) 性格抱打不平, 为要照顾爸爸(林嘉华饰)，在街上卖荧光棒, 却被一班惡霸欺负, 自始誓要学武强身。牛爸为救好友兴叔而弄得双眼接近失明后, 便人间蒸发。却因阿牛意外拜兴叔为师而兄弟重逢, 兴叔教阿牛习武以报答牛爸的救命之恩。 渐渐拳馆的声望大不如前, 收入不足以维持生计。兴叔儿子马仔 (敖嘉年饰) 提议阿牛偷偷打黑拳来维持拳馆生计, 却误打误撞害威爷输了很多钱。 马仔被迫为威爷手下做事还钱, 后因故破坏了交易, 被威爷儿子权少 (刘峻纬饰) 教训后, 已不能再打拳了。 阿牛为马仔