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故事发生在北宋太宗年间，刚刚坐稳江山的赵家天子，旋即迎来了强大的辽国的挑战。先锋官杨继业所率领的杨家将与数万辽军鏖战两狼山，终因寡不敌众，含恨兵败，而杨继业为避免受辱触碑身亡。在此之后，六郎杨延昭状告

该剧通过上海飞云公司总经理潘树德一家祖孙三代人生活与事业的故事，通过中德合资飞云汽车工业公司这一改革开放和对外经济合作的典范，浓缩和概括了中国汽车工业五十年来，从无到有，从第一辆手敲“红旗牌”轿车到今日汽车工业的辉煌腾达所经历的艰辛与阵痛，展现了汽车人开放搞活和迎接机遇与挑战的勇气与自信，同时折射出整个中国经济正在进行的走向国际与世界经济接轨的空前大跨越。

11岁的乐无异，在随父行商的途中，偶遇偃术大师谢衣，被卷入流月城的追杀。谢衣为救乐无异重伤，死前将昭明神剑的碎片地图存入昏迷的乐无异身体。乐无异苏醒，谢衣已不知所踪。之后的10年，乐无异一方面自修偃术，另一方面苦寻谢衣下落，因为他一直惦记着当初的约定，长大后要拜谢衣为师。途中，他邂逅了百草谷的叛逃少女闻人羽。阴差阳错下，两人一同救下了半妖皇子夏夷则，夏夷则为救自己和母亲，决定和乐无异、闻人羽一同寻找谢衣。他们在朗德寨找到了谢衣，但谢衣因故失忆，为恢复记忆、以获知流月城阴谋，乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明