影片发生在1905年，一艘名为波将金号的战舰上，原本这是一艘沙皇海军的骄傲，可是因为连续数月的伙食太差，导致了一场哗变。沙皇海军波将金号战舰上，水兵的生活环境非常差，受着非人的待遇。一连数月，水兵的伙食很差，供应的牛肉甚至长满了蛆，引起了战舰上水兵们的极度不满。部分水兵策动起义，却受到了军官的镇压。指挥官下令枪杀叛乱者，但是由于起义之火在众人心中燃烧。行刑队拒绝开枪，起义者们拿起武器将军官丢入大海。波将金号被起义者们夺取，并驶入敖德萨石阶进行补给。敖德萨的群众对水兵们的遭遇非常同情，义愤填膺，纷纷声援起义

皮卡特舰长获知百科中尉在巴库星球被掳为人质后立刻率企业号前往营救。当他们来到巴库星球，整个星球上只居住了六百名巴库人，与世隔绝、摒弃科技、崇尚和平，过着纯朴的生活；百科被掳不像是巴库人的作风，想必另有隐情。皮卡特舰长遇到一名叫做安妮的巴库女子，经由她得知巴库人虽然看起来年轻，星球的原居民巴库其实年龄都已经超过三百岁了。面临老化的索纳人，发现巴库人长生不老的秘诀再于巴库星球外围的特殊放。

1927年，四一二、七一五反革命政变接连发生，为挽救革命，中共中央召开“八七会议”，决定委派毛泽东领导湘鄂赣边区秋收武装暴动。9月9日，毛泽东宣布起义，亲率工农革命军第一师第三团首战告捷，胜利占领白沙镇、东门市等地。但很快各团进攻都遭到严重挫折，毛泽东当机立断改变攻打长沙的计划，经讨论部队决定向湘南转兵。毛泽东迅速带领军队撤离到三湾，部队进行了著名的“三湾改编”，从根本上确立了党对军队的绝对领导。1928年4月28日，毛泽东率领的秋收起义部队与朱德领导的湘南起义等部队在井冈山胜利会师，形成党领导的规模最大

1927年，四一二、七一五反革命政变接连发生，为挽救革命，中共中央召开“八七会议”，决定委派毛泽东领导湘鄂赣边区秋收武装暴动。9月9日，毛泽东宣布起义，亲率工农革命军第一师第三团首战告捷，胜利占领白沙镇、东门市等地。但很快各团进攻都遭到严重挫折，毛泽东当机立断改变攻打长沙的计划，经讨论部队决定向湘南转兵。途经芦溪时遭遇伏击，总指挥卢德铭为掩护部队撤退壮烈牺牲，余洒度私自放走国民党莲花县党部书记刘启沛，莲花县即将陷入包围，毛泽东迅速带领军队撤离到三湾，部队进行了著名的“三湾改编”，从根本上确立了党对军队的绝

讲述了朱德元帅戎马生涯传奇一生。清末，毕业于云南讲武堂的朱德跟随蔡锷将军参加了护国讨袁等战争，展现出卓越的军事指挥才能，渐成为护国名将。但随着好友蔡锷将军的去世、战友亲人等在战争中牺牲走失，使他对军阀混战由厌恶而消沉。在感到前途渺茫之际，通过周恩来的介绍，朱德加入了中国共产党，完成了从一个旧军官到无产阶级革命家的伟大转变。之后朱德在南昌积极准备并与周恩来等人领导了震惊中外的“八一起义”，率领起义将士冲出重围，与毛泽东在井冈山胜利会师，并一起指挥红军打败国民党军队的多次“围剿”，又带领红军胜利长片。抗日期间

1927年4月12日，夜色中一群身穿黑色雨衣的人漫卷了共上海工人纠察队总部，一时间，血雨腥风，厮打屠杀。这一夜，蒋介石背叛革命，发动了四一二反革命政变，对上海的共产党组织进行疯狂地屠杀。汪精卫收到蒋介石在上海屠杀共产党人的消息时，顿感震惊和愤怒，立马召开紧急会议商讨相关事宜。毛泽东得知蒋介石的反革命行为后，立即组织农讲所的学员游行请愿，势要将蒋介石罪恶的真面目揭露，替牺牲的同志们讨回一个公道。之后毛泽东派彭克虎到长沙给柳直荀送信，告诉他们提高警惕，保存实力。