1934年秋，由于左倾机会主义路线的错误，第五次反围剿失败了，红军主力被迫撤出江西根据地，开始了两万五千里长征。当时，敌人从四面八方向中央根据地扑来，中央苏区沦陷了。陈毅同志因腿部受伤，没跟随主力撤离，和留下的同志一起上山打游击。他们历尽艰险，辗转到达赣南梅岭山区时，这支队伍已是兵不满百了。他们隐蔽在深山密林之中，风餐露宿，过着野人般的生活。他们在极端艰苦的条件下，坚持开展游击战争。此时，地下党组织遭到破坏，他们与党中央完全断绝了联系。环境越来越恶劣，斗争越来越艰难，战士们情绪低落，有的竟离队下山。但是，

1934年秋，因“左”倾冒险主义的错误，第五次反“围剿”失败，党中央和红军主力被迫撤离。在保卫苏区战斗中负重伤的陈毅临危受命，协助中央分局书记项英就地抗击，迷惑敌人，掩护主力实行战略转移。项英为坚决执行中革军委的命令，没有采纳陈毅提出的改变组织方式和斗争方式，后陷入绝境，不得不改弦更张，派出张鼎丞、李乐天、陈丕显等去各地加强领导，经营游击根据地。在最危急的时刻，“遵义会议”改组后的党中央发来电文，要求中央分局坚持以游击战争为斗争方式，并让陈毅参与军分委领导。中央分局决定分路突围，但战机已失，部队大部被歼。

1934年的中国南方，红军营长周行疆奉命执行护送党的特派员任务，被困桃花坞“清洁堂”，与堂主瞬华——他的初恋情人共同抗击敌伪势力、反抗封建压迫。百年“清洁堂”从来只许进女不许进男，他们利用这个“传统规矩”掩护特派员。而敌人却利用女间谍进入“清洁堂”搜查，敌我双方斗智斗勇。特派员终于安全转移，周行疆却中了敌人的圈套被抓获。深爱周行疆的瞬华牺牲自己救出爱人。风雨过后人们终于明白只有用鲜血和生命才能捍卫自己的尊严。解放了，周行疆回来了，围屋里，桃花依旧盛开。