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在十九世纪的美国西部草原，白人和印第安人始终以水和火的姿态对立着，白人喜欢痛斥印第安人，印第安人则咒骂白人。在某天的草原上，印第安的勇士又遇见了一车队的白人。在一番激战之后，印第安人成功消灭了毫无作战能力的白人车队，当他们企图杀死最后的两名妇女时，勇士领袖米托万因为看见其中一位姑娘安娜手拥《圣经》而放弃了原来的打算。安娜和同行孕妇逃回白人小镇，安娜因为她的勇敢而受到了大家的尊敬，也得到了丹尼尔--一个老实淳朴的小镇农民的垂青。虽然没有浓烈的感情，但安娜还是欣然接受了哥哥为她安排的这场婚姻。不管和丹尼尔结婚
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九岁的小男孩米歇尔一日在玩耍的时候，无意间发现了地穴里的一个秘密。他惊讶的发现在这口地穴中囚禁着一个与他年纪相仿的金发男孩菲利普，他被铁铐牢牢地锁着，弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中，然而在好奇心的驱使下，他又一次前往地穴。他们都是用童话与想像化解着内心的恐惧，慢慢变成了好朋友。米歇尔隐瞒了这个秘密，并在心里做了各种各样的奇异猜想。
