1937年12月，日军攻克南京，制造了“南京大屠杀”惨案。为实现“三个月亡华”的野心，日军进攻武汉。我军地下党员、国军中校古剑锋在执行刺杀冈村宁次的任务中牺牲。其妻白浪受组织委派，带队营救从南京逃到武汉的握有南京大屠杀影像资料的两个美国医生，经过与日军特务机关生死较量，圆满完成任务。白浪小队又先后接受了除掉日军驻武汉总司令并夺回国宝、粉碎日军与国民党投降派谈判阴谋、炸毁日军大规模杀伤性武器库、营救美军飞行员、勇闯日军101实验所等任务。白浪小分队团结抗日力量，与日军驻武汉特务机关展开了一次又一次的生死较量

1937年七七卢沟桥事变以后，侵华日军在德王蒙古军的配合下，挥师西进，鄂尔多斯乌云压顶。日本特务吉田由荣杰陪同，潜入鄂尔多斯，以学者的身份参加成吉思汗诞辰775周年大祭，游说沙王归顺日本。并在深夜与布谷鸟相会，布置大魂计划，遭到饿狼袭击。伊克昭盟副盟长达王长期居住归绥，其妾小娥把给成陵收布施的嘎尔迪也拒之门外，遭到嘎尔迪的训斥。而在达王拜过圣主以后，嘎尔迪立刻以奴才身份给他磕头，弄得小娥一头雾水。德王偷偷赶来，夜祭成陵。劝说沙王与日合作，沙王却要他放弃与日合作的计划。他们的会见被白协理汇报国民党赵江洪书记